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新能源补贴新政“扶优扶强” 加速动力电池洗牌

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新能源补贴新政“扶优扶强” 加速动力电池洗牌

发布日期:2019-05-13 作者:动力亚博体育下载苹果厂家小编 点击:

农历阳春三月,正值春暖花开之时,A股资本市场如期迎来“春天”,但对于部分动力亚博体育下载苹果企业而言,却依然是“料峭春寒”。

日前,多家动力亚博体育下载苹果企业发布2018年业绩报告及快报。由于受到市场竞争不断加剧、补贴大幅退坡、产能过剩等多重不利因素影响,不少电池企业业绩表现不佳,甚至有部分企业业绩大幅亏损。

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锂电产业竞争加剧 行业普遍增速放缓

从部分锂电企业公布的财报及业绩快报来看,宁德时代2018年实现营收296.11亿元,同比增长48.08%,而净利润实现44.30亿元,同比下降7.71%;比亚迪2018年实现营收1300.55亿元,同比增长22.79%,但净利润为27.80亿元,同比下降31.63%;国轩高科2018年实现营收61.46亿元,同比增长27.04%,净利润实现8.52亿元,同比微增1.65%。

可以看出,在多重不利因素的影响下,行业龙头企业在2018年的盈利均出现了一定程度的下滑,仅有国轩高科实现了营收和利润的双增长,而利润增幅并不乐观。此外,行业内其他企业如坚瑞沃能、丰元股份、南都电源、成飞集成、东方精工等在2018年则出现了净利润亏损的情况。

据前瞻产业研究院数据显示,我国动力亚博体育下载苹果行业的产能利用率自2015年开始持续下降,2017年行业的产能利用率仅为31.3%,2018年产能利用率再度下降为约29.5%,行业产能过剩问题突出。

另一方面,产业竞争加剧、财政补贴退坡也将导致电池价格下滑,企业毛利润下降。根据公开资料显示,2018年动力电池企业毛利率普遍大幅下滑,甚至有的企业动力电池业务平均毛利率不足10%。

行业专家认为,随着动力电池市场竞争加剧和产业链整合加速,预计到2020年,动力电池企业将仅余下20-30家,80%以上的企业将面临淘汰。

政策补贴退坡靴子落地 加速新能源行业洗牌

近年来,在我国政府的大力支持下,新能源汽车规模不断扩大,同时带动了整个产业链需求的高速增长。然而增长的背后,也带来了一些问题:长期执行补贴政策导致一些企业形成“补贴依赖症”,产业竞争力不强;产业链中各个厂商生产质量和技术水平参差不齐等等。

2019年3月26日,财政部等四部委联合发布了《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,明确提出分阶段释放压力,下调补贴标准,并提高了技术门槛。与2018年相比,本次补贴平均退坡超过50%,基本符合市场预期。

本次补贴退坡的靴子落地意味着,未来新能源产业链的发展方式将从政策驱动型转向市场驱动型。从短期来看,虽然会给新能源产业链市场带来一定的压力,但是从长期看来,可以倒逼新能源产业的深度整合,去芜存菁。

工信部部长苗圩曾表示,新能源汽车呈现高速增长的态势,一批先行的企业已经开始尝到了甜,过去好坏产品在市场上都能够卖得出去,现在到了考验企业竞争力的关键时期,通过市场机制实现优胜劣汰,资源和产销量会进一步向优势企业集中。

中信证券研报指出,短期来看,补贴政策正式落地,将消除市场不确定因素,随着行业新品也将加速落地占领市场,整体产业链生产景气度有望提升。川财证券研究所也表示,补贴退坡,利好头部企业。短期来看,补贴退坡将会在一定程度上压缩产业链各环节的毛利率水平。但长期来看,新政将新能源车推向市场化,促进技术进步和产业洗牌,各环节的头部企业有望受益。

成本及安全优势着显 干法隔膜风潮或将重启

从长远来看,未来的全球电动化已是大势所趋,新能源产业链的持续向好趋势毋庸置疑。据统计数据显示,受益于新能源汽车和动力电池的市场需求持续增长,2018年防爆铁亚博体育下载苹果四大关键材料出货量均出现不同程度的上涨,正极、负极、电解液、隔膜的同比增速分别达到28.6%、31.5%、27.4%、37.7%。其中,锂电隔膜增速居首。

作为亚博体育下载苹果四大核心材料之一,隔膜是决定亚博体育下载苹果性能、安全性和成本的重要部分,其成本占整个动力电池成本的5%左右。在新能源电池的细分领域中,隔膜的技术含量高,也是最后一个突破技术壁垒、实现国产化的材料。

从隔膜行业来看,未来动力电池的行业格局也会朝着更加市场化的方向转变,下游亚博体育下载苹果的生产厂家将会选择在成本、安全、性能、电池能量密度上更有优势的隔膜产品。

隔膜的生产工艺,主要分为干法拉伸与湿法拉伸。2016年及以前,我国国内的隔膜需求以干法为主。近年来,受电池单体能量密度以及国家补贴等因素影响,湿法隔膜市场的需求迅速攀升。相关数据显示,2018年国内湿法隔膜出货量约13亿平米,干法隔膜出货量约7亿平方米,湿法占比已超过干法。

目前,国内三元动力电池系使用“湿法+涂覆”居多,而基于成本考虑,性能逐步提高的干法隔膜既能够大量使用在磷酸锂体系上,也开始应用于三元体系,有些三元体系的龙头企业用的也是干法隔膜。

事实上,相较于湿法隔膜,干法隔膜在成本、性能和安全等方面具有更多优势。随着原料、生产设备、技术工艺的不断提升和研发的持续创新,干法隔膜在厚度上也有了新的突破,从最初的32μm慢慢演变成25μm、24μm、22μm、20μm,甚至已有少部分隔膜企业已经在16μm隔膜产品上具备规模化的量产能力。

有业内人士认为,随着补贴的退坡,在动力亚博体育下载苹果性能、成本、细分市场需求多重因素作用下,部分动力电池企业对于隔膜的需求将从湿法转向干法。在此基础上,干法隔膜的占比或将有所回升,而在成本驱动下的隔膜市场,将会呈现干湿法长期并存的格局。

推进全球化战略布局 高端客户优势凸显

另一方面,在新能源补贴退坡的大环境下,动力电池产业链价格将继续承压,而海外动力电池企业面临的政策等风险相对较小,价格敏感性相对较低,毛利率水平相对稳定。在此情况下,出口海外的高端产品有利于支撑企业的盈利水平。

星源材质较早布局海外市场,在全球亚博体育下载苹果隔膜领域具有一定的影响力。据公司2018年年报显示,2015年以来,公司隔膜产品出口比例逐年提高,2017年公司隔膜产品出口比例达37.19%,2018年度则进一步达到了44.29%。此外,星源材质还在美国、日本分别设立研究院,实现了以深圳为中心的全球研发布局,与公司的全球化业务相互促进,进一步推动公司的全球化水平。

未来,随着国家对新能源补贴的再度下调及最终彻底退出,整个新能源产业链也将加速洗牌走向更加市场化、创新化的方向,不仅需要技术突破,也需要对商业模式进行创新,大部分“依赖补贴”生存的企业最终会被市场淘汰,而能够留下优质企业一定会给市场带来新的预期。


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